Forderungsvolumen beläuft sich auf rund 30 Milliarden Yen

Die Volkswagen Financial Services haben gestern ihre dritte japanische Asset Backed Securities (ABS) Transaktion erfolgreich platziert. Die Verbriefungstransaktion Driver Japan Three, die mit Forderungen der Volkswagen Financial Services Japan Ltd. mit Sitz in Tokio besichert ist, besitzt ein Volumen von rund 30 Milliarden Japanischen Yen (JPY), dies entspricht etwa 215 Millionen Euro. Die Senior Tranche wurde zu einem Preis von 18 Basispunkten über dem Referenzzins platziert. Damit konnten sich die Volkswagen Financial Services im Vergleich zu den Vorgängeremissionen Driver Japan One (Januar 2012) und Driver Japan Two (Februar 2013) zu günstigeren Konditionen refinanzieren.

Folgende Tranchen wurden platziert:

Senior Tranche: 30 Mrd. JPY
Rating: [Aaa (sf)]/[AAA (sf)]/[AAA] (Moody´s/S&P/R&I)
Zins: 18 Basispunkte über Referenzzins

Im Rahmen der Transaktion wurde ein diversifizierter Pool von Forderungen aus mehr als 13.000 Finanzierungsverträgen vermarktet. Etwa 83 Prozent davon stammen aus Neuwagenverträgen, 17 Prozent aus Gebrauchtwagenfinanzierungen. Die Vermarktung erfolgte durch die Joint Lead Manager Merrill Lynch Japan Securities Co., Ltd. und SMBC Nikko Securities Inc.

Information für die Redaktionen
Die Volkswagen Finanzdienstleistungen umfassen die weltweiten Finanzdienstleistungsaktivitäten des Volkswagen Konzerns – mit Ausnahme der Marken Scania, MAN und Porsche sowie der Porsche Holding Salzburg. Die wesentlichen Geschäftsfelder umfassen dabei die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft, das Flottenmanagementgeschäft sowie Mobilitätsangebote. Weltweit sind bei Volkswagen Finanzdienstleistungen 10.133 Mitarbeiter beschäftigt – davon 5.259 allein in Deutschland (Stand: 31.12.2012). Der Geschäftsbericht 2012 der Volkswagen Aktiengesellschaft wies für Volkswagen Finanzdienstleistungen eine Bilanzsumme von rund 111,1 Milliarden Euro, ein operatives Ergebnis von 1,41 Milliarden Euro und einen Bestand von rund 9,6 Millionen Verträgen aus.

Ansprechpartner für Presseanfragen:
Volkswagen Financial Services AG

Marc Siedler (Pressesprecher)
Tel.: + 49 5 31 / 2 12-876 75
E-Mail: marc.siedler@vwfs.com

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Pressemitteilung Volkswagen Bank (Braunschweig, 13. Februar 2014)

Mehr als 68.000 Leasingverträge wurden verbrieft Forderungsvolumen beläuft sich auf rund 750 Mio. Euro

Die 19. Asset Backed Securities (ABS) Transaktion, VCL 19, der Volkswagen Leasing GmbH, einer hundertprozentigen Tochter der Volkswagen Financial Services AG, ist heute mit einem Volumen von rund 750 Millionen Euro erfolgreich platziert worden. Die ABS-Emission aus verbrieften Leasingverträgen konnte in zwei Tranchen am unteren Ende der Preisspanne verkauft werden. Die Transaktion trägt das Gütesiegel „Certified by TSI – deutscher Verbriefungsstandard“ der True Sale International GmbH.

Folgende Tranchen wurden platziert:

697,5 Mio. Euro Anleihen Tranche A, ISIN: XS1022746959,

Rating: [AAA sf/AAA sf/Aaa sf] (DBRS/Fitch/Moody´s)

22,5 Mio. Euro Anleihen Tranche B, ISIN: XS1022763533,

Rating: [A high sf/AA- sf/A1 sf] (DBRS/Fitch/Moody´s)

Im Bookbuilding-Verfahren wurde die Tranche A zu einem Preis von 1-Monats-Euribor plus 35 Basispunkte platziert, die Tranche B kam zu plus 68 Basispunkten. Das Orderbuch war zum Platzierungspreis in der Tranche A 1,4-fach und in der Tranche B 3,4-fach überzeichnet. Im Rahmen der Transaktion wurde ein diversifizierter Pool von Forderungen aus mehr als 68.000 Leasingverträgen verbrieft. Davon stammen etwa 95 Prozent aus Leasingverträgen für Neuwagen.

Die Transaktion wurde gemeinsam von der Volkswagen Financial Services AG und Barclays Bank plc arrangiert. Die Vermarktung erfolgte durch die beiden Joint Lead Manager Barclays Bank plc und Commerzbank AG.

Information für die Redaktionen

Die Volkswagen Finanzdienstleistungen umfassen die weltweiten Finanzdienstleistungs-aktivitäten des Volkswagen Konzerns – mit Ausnahme der Marken Scania, MAN und Porsche sowie der Porsche Holding Salzburg. Die wesentlichen Geschäftsfelder umfassen dabei die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft, das Flottenmanagementgeschäft sowie Mobilitätsangebote. Weltweit sind bei Volkswagen Finanzdienstleistungen 10.133 Mitarbeiter beschäftigt – davon 5.259 allein in Deutschland (Stand: 31.12.2012). Der Geschäftsbericht 2012 der Volkswagen Aktiengesellschaft wies für Volkswagen Finanzdienstleistungen eine Bilanzsumme von rund 111,1 Milliarden Euro, ein operatives Ergebnis von 1,41 Milliarden Euro und einen Bestand von rund 9,6 Millionen Verträgen aus.

Ansprechpartner für Presseanfragen:
Volkswagen Financial Services AG

Marc Siedler (Pressesprecher)
Tel.: + 49 5 31 / 2 12-876 75
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Pressemitteilung Volkswagen Bank (Braunschweig, 30. Januar 2014)

• 2008 gegründet und mit einem Stiftungskapital von inzwischen 1,5 Millionen Euro ausgestattet
• Seit Gründung flossen rund 370.000 Euro in über zehn Projekte
• Projekte mit Schwerpunkten in gesunder Ernährung, Bewegungsschulung und musikalischer Früherziehung
• Hilfe in sozialen Brennpunkten Braunschweigs

Ende 2008 hat die Volkswagen Financial Services AG die „Stiftung – Unsere Kinder in Braunschweig“ gegründet, um die nötigen Voraussetzungen zu schaffen, damit die Kinder in Braunschweig ihre Zukunft „löwenstark“ meistern können – der Löwe ist das Maskottchen der Stiftung. In den vergangenen fünf Jahren hat die Stiftung Projekte rund um die Themen gesunde Ernährung, musikalische Früherziehung, Bewegungsschulung und Bildung mit rund 370.000 Euro unterstützt.
„Was die Zukunft anbelangt, so haben wir nicht die Aufgabe sie vorherzusehen, sondern sie zu ermöglichen“, so Antoine de Saint Exupéry. Unter dieses Motto hat die Volkswagen Financial Services AG ihre 2008 gegründete gemeinnützige Stiftung – Unsere Kinder in Braunschweig gestellt. „Um die Zukunft zu meistern, brauchen wir starke Kinder. Kinder, die in der Gesellschaft integriert sind und sich voller Selbstvertrauen eine Welt bauen, in der neue Ideen und Visionen zu Hause sind“, so Christiane Hesse, Vorstand für Personal und Organisation der Volkwagen Financial Services AG und stellvertretende Vorsitzende des Kuratoriums der Stiftung. „Diese Chance haben viele Kinder aber nicht – auch hier in Braunschweig. Was viele nicht wissen: Jedes fünfte Kind in Braunschweig ist von Armut betroffen! Dagegen mussten wir etwas tun“, so Hesse weiter. „Heute, fünf Jahre nach der Gründung, blicken wir schon ein bisschen stolz auf das bislang erreichte zurück.“

Die Stiftung hilft dort, wo Hilfe am nötigsten gebraucht wird: So unterstützt sie beispielsweise Kindergärten und Grundschulen in sozialen Brennpunkten Braunschweigs mit langfristigen Projekten. Die Stiftung fördert nachhaltig Projekte zur gesunden Ernährung, musikalischen Früherziehung und Bewegungsschulung. Sie setzt damit Anreize und schafft die Voraussetzungen, die Kinder brauchen, um Perspektiven zu entwickeln. Ziel ist es, die Kinder darin zu bestärken, ihre eigenen Ideen zu entfalten und zu verwirklichen. Mit dem Stiftungskapital, das inzwischen bei 1,5 Millionen Euro liegt, konnten rund 370.000 Euro erwirtschaftet werden, die in den vergangenen fünf Jahren an über zehn Projekte vergeben wurden.

Information für die Redaktionen
Die Volkswagen Finanzdienstleistungen umfassen die weltweiten Finanzdienstleistungsaktivitäten des Volkswagen Konzerns – mit Ausnahme der Marken Scania, MAN und Porsche sowie der Porsche Holding Salzburg. Die wesentlichen Geschäftsfelder umfassen dabei die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft, das Flottenmanagementgeschäft sowie Mobilitätsangebote. Weltweit sind 12.538 Mitarbeiter bei Volkswagen Finanzdienstleistungen beschäftigt – davon 5.320 in Deutschland (Stand: 30.9.2013).

Ansprechpartner für Presseanfragen:
Volkswagen Financial Services AG
Stefan Voges-Staude (Pressesprecher)
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Pressemitteilung Volkswagen Bank (Braunschweig, 16. Dezember 2013)

Frank Witter, Vorsitzender des Vorstandes: „Wir haben 2013 unseren Erfolgsweg fortgesetzt.”

Bereits zum 16. Mal hat der Vorstand der Volkswagen Financial Services AG über 400 Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Kirche und Sport zum Neujahrsempfang des Unternehmens begrüßt. In seiner Rede im Konferenz- und Finanzcenter in Braunschweig warf Vorstandschef Witter einen zufriedenen Rückblick auf ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr 2013: „Wir haben unser Ziel, mindestens das Vorjahresergebnis zu erreichen, übertroffen. Wir sind 2013 erneut mit den Marken des Volkswagen Konzerns gewachsen. Darauf sind wir stolz und danken unseren Kunden und den Mitarbeitern der Volkswagen Finanzdienstleister“, sagte Witter bei der traditionellen Jahresauftaktveranstaltung von Europas größtem automobilen Finanzdienstleister.

Beispielhaft nannte Witter die Finanzdienstleistungsaktivitäten für Ducati und MAN. Auch auf den internationalen Märkten z.B. in China und Südafrika sowie in neuen Geschäftsfeldern wie etwa über die Beteiligung am niederländischen Carsharinganbieter Greenwheels konnte das Geschäft weiter ausgebaut werden. „Unser Ziel bleibt es, auch 2014 unsere Position als führender automobiler Finanzdienstleister zu festigen. Trotz eines weiter herausfordernden wirtschaftlichen Umfeldes sowie vor dem Hintergrund steigender regulatorischer Anforderungen blicken wir grundsätzlich optimistisch in die Zukunft“, so Witter weiter.
Witter begrüßte neben dem Oberbürgermeister aus Wolfsburg – Klaus Mohrs – und der Bürgermeisterin aus Braunschweig – Friederike Harlfinger – ganz besonders die Volkswagen Konzernvorstände Hans Dieter Pötsch, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der Volkswagen Financial Services AG, und Dr. Horst Neumann.
Darüber hinaus äußerte sich Witter auch zur Verbundenheit des Unternehmens mit der Braunschweiger Region. So kündigte er u.a. an, dass die Unterstützung des erfolgreichen Formats „Klassik im Park“ fortgesetzt wird. Ferner hob Witter die Kooperation mit der Initiative „My Finance Coach“, bei der Schülerinnen und Schülern finanzielles Allgemeinwissen altersgerecht vermittelt wird, hervor.

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Die Volkswagen Finanzdienstleistungen umfassen die weltweiten Finanzdienstleistungsaktivitäten des Volkswagen Konzerns – mit Ausnahme der Marken Scania, MAN und Porsche sowie der Porsche Holding Salzburg. Die wesentlichen Geschäftsfelder umfassen dabei die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft, das Flottenmanagementgeschäft sowie Mobilitätsangebote. Weltweit sind 12.538 Mitarbeiter bei Volkswagen Finanzdienstleistungen beschäftigt – davon 5.320 in Deutschland (Stand: 30.9.2013).

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Pressemitteilung Volkswagen Bank (Braunschweig, 19. Januar 2014)