Die KfW hat heute eine EUR 5 Milliarden Anleihe mit einer Laufzeit von drei Jahren im Rahmen ihres Euro Benchmark-Programms begeben. Die KfW ist damit die einzige nichtstaatliche Emittentin, die dieses Jahr bereits je eine Anleihe im 3-, 5- und 10-Jahres-Segment mit einem Volumen von jeweils EUR 5 Milliarden erfolgreich platzieren konnte. Diese Transaktion unterstreicht die starke Stellung der KfW am internationalen Kapitalmarkt.
Die Euro Benchmark III/2010 mit Fälligkeit am 17. Juni 2013 zahlt einen Kupon von 1,25 % p.a. und hat einen Emissionspreis von 99,769 (Ren-dite 1,329 % p.a.). Dies entspricht einem Renditeaufschlag von 74 Ba-sispunkten über der im April 2013 fälligen Bundesobligation 152. Federführer der Transaktion waren Bank of America / Merrill Lynch, Commerzbank und UBS. Wie alle KfW-Anleihen wird auch diese von Fitch Ratings, Moody’s und Standard & Poor’s mit der höchsten Bonitätsnote (AAA / Aaa / AAA) bewertet.
Die EUR 5 Milliarden Transaktion wurde am Montagnachmittag mit einer Preisvorstellung um 20 Basispunkte unter der Swapkurve bekannt gegeben. Das Orderbuch erreichte in nur einer Stunde bereits ein Volumen von über EUR 3 Milliarden und war am Abend bereits voll gezeichnet. Weitere Aufträge kamen über Nacht aus Asien, so dass das Orderbuch am Dienstagmorgen mit einem Volumen von EUR 5,8 Milliarden und Kaufinteresse von über 190 Investoren geschlossen wurde. Verglichen mit der letzten 3-jährigen EUR Benchmark-Anleihe der KfW vom Mai 2009 ist die Nachfrage aus Asien von 7 % auf 19 % gestiegen.
Pressemitteilung der KfW Bankengruppe