Anlageberatung: Arm durch falsche Ratschläge!

Böse Überraschungen vermeiden

Damit es nicht zu bösen Überraschungen kommt, sollte man während einer Anlageberatung auf einige Dinge achten. So können schon von vornherein Beratungsfehler vermieden werden, sollte die Sache dennoch schief gehen, hat man zumindest Beweise in der Hand.

• Nehmen Sie - wenn möglich - zur Beratung eine Begleitperson mit. Das gibt nicht nur Sicherheit und stärkt die Position gegenüber dem Berater, Sie haben so auch im Streitfall einen Zeugen auf Ihrer Seite.
• Machen Sie dem Berater klar, welche Ziele Sie mit Ihrer Anlage verfolgen und welche Erfahrungen Sie bisher haben. Wer den Börsenprofi spielt, aber eigentlich wenig Ahnung hat, kann sich später schlecht beklagen. Scheuen Sie sich nicht, um eine Erklärung zu bitten, wenn Ihnen ein Begriff unklar ist.
• Ein guter Berater macht sich während des Gespräches Notizen. Das sollten Sie auch tun. Haben Sie den Eindruck, dass Risiken heruntergespielt werden sollen, protokollieren Sie die entsprechenden Bemerkungen.
• Die Anlageempfehlung sollten Sie sich schriftlich bestätigen lassen.
• Heben Sie alle Unterlagen auf.

         

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